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單日漲超10%!近期集運指數(shù)現(xiàn)過山車行情,行業(yè)價格戰(zhàn)仍激烈

2024-09-12 08:09:26 每日經(jīng)濟(jì)新聞

  單日漲超10%!近期集運指數(shù)現(xiàn)過山車行情,行業(yè)價格戰(zhàn)仍激烈

  每經(jīng)記者 張韻 

  本周,集運指數(shù)(歐線)期貨主力合約出現(xiàn)強勢震蕩行情。9月9日,集運指數(shù)期貨價格突然崩跌,就在市場接受需求放緩、運力過剩時,期貨價格又在9月11日迎來全面回升,EC2412、EC2502合約漲超10%,三日內(nèi)市場情緒波動明顯。

  Veson Nautical大中華區(qū)總經(jīng)理王翔向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,波動主要受多方面因素影響:以色列抗議活動導(dǎo)致地緣政治預(yù)期變化,令市場情緒不穩(wěn);歐元區(qū)投資者信心指數(shù)持續(xù)下降,進(jìn)一步加劇了市場的不確定性。此外,全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,導(dǎo)致需求端萎縮,在運輸和航運市場,市場情緒的劇烈波動很大程度上源于宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟。

  王翔進(jìn)一步表示,EC合約自7月中持續(xù)下跌后,市場在達(dá)到一定低點時出現(xiàn)了超賣現(xiàn)象,部分投資者認(rèn)為在技術(shù)層面市場存在反彈機會,導(dǎo)致了小幅回升。這類技術(shù)性反彈通常是在連續(xù)大跌后市場情緒的短暫修正。

  供需失衡,空班數(shù)量上升

  集運指數(shù)(歐線)期貨上市以來,期現(xiàn)價格聯(lián)動緊密,已完成3次現(xiàn)金交割。

  上海期貨交易所8月表示,期貨近月合約價格反映集運現(xiàn)貨市場變化,趨勢與現(xiàn)貨市場運價高度相關(guān),受地緣事件等多因素影響,集運運價出現(xiàn)大幅波動,越來越多的產(chǎn)業(yè)客戶開始關(guān)注期貨這一價格風(fēng)險管理工具,部分企業(yè)已經(jīng)開始研究,并小規(guī)模嘗試用期貨套期保值來進(jìn)行風(fēng)險管理。

  9月6日,最新一期上海出口集裝箱結(jié)算運價指數(shù)(歐洲航線)報2726.58點,較上期下跌7.99%,已是連續(xù)第三周呈現(xiàn)跌勢,運價回落至5月底水平。歐洲航線方面,歐元區(qū)消費者對消費缺乏信心,運輸需求缺乏進(jìn)一步增長動能,上海港至歐洲基本港市場運價為3459美元/TEU,周跌10.8%。

  德路里分析認(rèn)為,盡管國際碼頭工人協(xié)會港口罷工的威脅迫在眉睫,但上周跨太平洋東行運費繼續(xù)下跌,預(yù)計未來幾周東西向的運費將呈下降趨勢。

  9月9日,中國外運在中期業(yè)績說明會上表示,下半年,中國出口集運市場可能面臨新增運力加快投放,運力供給增速持續(xù)處在高位,隨著總體運力規(guī)模不斷擴(kuò)大,未來可能出現(xiàn)運力過剩的局面。

  那么船公司如何應(yīng)對呢?根據(jù)德路里9月9日的空班報告,未來五周,東西向航線已宣布89個航次取消,占航次總數(shù)的13%,空班數(shù)量有所上升,預(yù)計準(zhǔn)班率下降。德路里稱,由于即期運費普遍下降,并且黃金周前夕的出口貨物需求不振,今年工廠停工前的預(yù)訂高峰相較往年顯著減少。為了應(yīng)對假期對需求和勞動力供應(yīng)的影響,船司正在采取空白航行措施來適當(dāng)調(diào)整運力。

  價格戰(zhàn)起、聯(lián)盟洗牌

  由于供需變化,船公司為了爭奪市場份額開始下調(diào)運價。據(jù)華聞期貨數(shù)據(jù),在現(xiàn)貨運價方面,9月第二周歐線報價均值約5300美元,對比8月底累計下行超1500美元。馬士基二次調(diào)降9月15日起生效的歐線旺季附加費,降幅擴(kuò)大至2000美元,船司價格競爭激烈。

  海通期貨分析師認(rèn)為,從近期運價變化節(jié)奏來看,船司降價攬貨驅(qū)動較大,10月空班力度有限,體現(xiàn)出船司止跌緩降意愿并不一致,F(xiàn)貨運價預(yù)計持續(xù)下行通道中,即便年末存在需求旺季和結(jié)構(gòu)性運力缺口,12月運價的高度將更多取決于10-11月此輪下跌的深度。

  9月10日,馬士基方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,考慮到紅海局勢持續(xù)不穩(wěn)定,馬士基和赫伯羅特準(zhǔn)備了經(jīng)蘇伊士運河航行和繞行好望角的兩個備選方案,計劃在2024年10月選擇其中之一為最終方案。

  與此同時,以星航運與地中海航運簽署了6條亞洲至東海岸和美國墨西哥灣沿岸服務(wù)的新協(xié)議。地中海航運又與海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)、韓新海運、陽明海運組建了全新航運聯(lián)盟,于亞洲往返歐洲航線展開換艙合作。上述合作都將于2025年2月生效。

  在市場下行階段,航運聯(lián)盟出現(xiàn)重大洗牌。種種跡象表明,貨量變動已經(jīng)開始影響航運市場的未來競爭格局。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對于港口業(yè),此前“雙子星”聯(lián)盟計劃取消主要亞洲港口的遠(yuǎn)東—歐洲航線直航服務(wù)值得關(guān)注;對于貨代業(yè),船公司當(dāng)前為了爭奪市場話語權(quán)發(fā)起的運力軍備競賽也將大概率給未來航運市場埋下供需失衡、內(nèi)卷的“地雷”。

  未來運價走勢受港口罷工影響

  那么接下來,海運價格是否會繼續(xù)下跌?

  王翔告訴記者,盡管4月開始的紅海危機曾推高運價,但隨著更多船舶投入市場,運價開始回調(diào)。尤其是亞洲到北美和歐洲的貨量下降,進(jìn)一步削弱了運價的上漲動力。今年9月的運價走勢異常,反映出紅海危機的影響正在逐步減弱,原因是新船的交付逐步填補了因繞行紅海導(dǎo)致的運力短缺。9月的運價不同于以往旺季,主要原因是圣誕發(fā)貨期提前,以及歐洲經(jīng)濟(jì)疲弱導(dǎo)致需求下降。

  集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東至歐洲的月度貨運量從6月份的175萬標(biāo)準(zhǔn)箱下降到7月份的158萬標(biāo)準(zhǔn)箱,降幅為0.5%。王翔表示,雖然年初貨量需求曾強勁,但7月以來貨量增長未達(dá)預(yù)期,主要由于全球經(jīng)濟(jì)放緩,尤其是美國和歐洲市場的需求下降。7月以來,美國庫存維持在健康水平,導(dǎo)致新貨物的需求減弱。與此類似,歐洲因經(jīng)濟(jì)增長乏力,遠(yuǎn)東—歐洲的貨量同樣呈現(xiàn)下降趨勢。

  王翔認(rèn)為,除了供需的基本面變化,勞工問題尤其值得關(guān)注。美國東海岸港口工人罷工的潛在風(fēng)險可能導(dǎo)致港口擁堵,進(jìn)一步拖延船期,并在一定程度上支撐航運運價。此外,新的船舶交付繼續(xù)影響全球運力供給,增加了市場運價的波動性。

  據(jù)媒體報道,赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen在8月的媒體業(yè)績發(fā)布會上表示,今年的勞資談判氛圍有些不尋常,雙方的談判言辭已經(jīng)顯現(xiàn)出緊張的跡象。美東港口的罷工如果爆發(fā),將會使本已脆弱的全球供應(yīng)鏈遭受進(jìn)一步的打擊,可能導(dǎo)致運費上漲、交貨延誤甚至供應(yīng)鏈中斷。

來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

編輯:張澍楠

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